La figura del consulente finanziario presso un istituto bancario è mirata ad aiutare i propri clienti nella gestione del proprio patrimonio offrendo una consulenza personalizzata volta ad aiutarli a raggiungere i propri obiettivi finanziari.
Ciò avviene tramite un analisi delle esigenze del cliente e conseguente proposta di investimento tramite prodotti finanziari e assicurativi,in collaborazione con le principali società di investimento presenti sul mercato.
Tra le soluzioni di investimento più richieste figurano:
-PIC,investimenti in unica soluzione.
-PAC,piano di accumulo del capitale investendo periodicamente i propri risparmi,partendo anche da piccole cifre, per far crescere il capitale in maniera graduale nel tempo.
-PIP, piano pensione integrativa che permette di distribuire i risultati dell’investimento attraverso una rendita al raggiungimento dell’età pensionabile.
Permette di usufruire dei vantaggi fiscali di deduzione e abbassamento aliquota fiscale.

Ogni soluzione di investimento verrà costruita passo dopo passo con il cliente,in linea con il grado di rischio e l’orizzonte temporale richiesto.

Disponibili analisi e consulenze gratuite su portafogli già esistenti detenuti presso altro istituto.

Il servizio è proposto sia a privati che aziende.